Jeśli zostałeś wydziedziczony, nie oznacza to od razu, że zostaniesz z pustymi rękami. Zasady te dotyczą w szczególności dzieci, które są zawsze uprawnione do udziału w spadku jako spadkobiercy ustawowi pierwszego rzędu. W tym przypadku zachowku należy domagać się na piśmie skierowanym do spadkobiercy lub wspólnoty spadkobierców. Rzeczywista kwota zależy od kilku czynników. Komu jeszcze w podobnej sytuacji przysługuje zachowek?
Czytaj także: Wspaniała wiadomość dla wszystkich spadkobierców. Chodzi o dziedziczenie nieruchomości
Wydziedziczenie krewnych
Każdy ma prawo wydziedziczyć krewnych – bez podawania przyczyn. Jedynym obowiązkowym wymogiem jest własnoręczny testament. W takim przypadku można powołać innego spadkobiercę lub zastosować ustawowy porządek dziedziczenia, zgodnie z którym zstępni osoby wydziedziczonej są uprawnieni do dziedziczenia.
Komu przysługuje zachowek?
Niemniej jednak, najbliżsi krewni są uprawnieni do części spadku. Według portalu Finanztip opiera się to na założeniu, że każdy ma obowiązek opieki nad swoimi bliskimi krewnymi, nawet po śmierci. Do otrzymania zachowku uprawnione są następujące osoby:
- Dzieci: Dzieci z małżeństwa i nieślubne, a także dzieci adoptowane;
- Małżonkowie: Jeśli małżeństwo nadal istniało w momencie dziedziczenia;
- Rodzice: Jeśli zmarły nie miał dzieci.
Z drugiej strony, partnerzy życiowi, którzy nie byli w związku małżeńskim ze zmarłą osobą, nie są uprawnieni do zachowku – mówi Ursula Seiler-Schopp z Niemieckiego Stowarzyszenia Prawa Spadkowego i Sukcesji dla Handelsblatt. To samo dotyczy rodzeństwa i dziadków.
Wysokość zachowku
Jeśli jesteś uprawniony do zachowku, musisz być proaktywny. Aby otrzymać pieniądze, musisz najpierw napisać list do spadkobiercy (spadkobierców), w którym poprosisz o informacje na temat wielkości spadku. Zasadniczo część obowiązkowa stanowi połowę udziału, do którego byłbyś prawnie uprawniony, gdyby nie było testamentu. Na przykład dwoje dzieci byłoby zwykle uprawnionych do połowy spadku po rodzicach. Jeśli jednak ojciec lub matka wydziedziczyli jedno z dzieci, dziecko to jest uprawnione tylko do połowy pierwotnego udziału, tj. jednej czwartej całego spadku. Czytaj dalej pod zdjęciem.
Wartość pieniężną obowiązkowego udziału określa tzw. rejestr spadkowy: Po otrzymaniu pisma spadkobiercy proszeni są o podanie dokładnej wartości spadku. Według Finanztip, oprócz aktywów w momencie dziedziczenia, obejmuje to również wszystkie darowizny dokonane w ciągu dziesięciu lat przed śmiercią. W przypadku nieruchomości wartość opiera się na cenie, jaką obecnie osiągnęłaby sprzedaż.
Zasady
Zachowek jest zawsze wypłacany w gotówce: „Osoba uprawniona do części obowiązkowej nie może żądać żadnych przedmiotów ani pamiątek” – wyjaśnia Claus-Henrik Horn, prawnik specjalizujący się w prawie spadkowym dla Handelsblatt. Po ustaleniu wysokości udziału obowiązkowego, należy domagać się otrzymania danej kwoty od spadkobiercy – jeśli odmówi, roszczenie może zostać skierowane do sądu.
Czytaj także: Wniosek o poświadczenie dziedziczenia. Tylko w ten sposób udowodnisz, że jesteś spadkobiercą
Na dochodzenie roszczenia są trzy lata. Okres ten rozpoczyna się 1 stycznia roku następującego po śmierci. W niektórych przypadkach istnieje dodatkowe roszczenie do dodatkowej obowiązkowej części. Klauzula ta dotyczy darowizn. Jeśli zmarły przekazał część swojego majątku przed śmiercią, osoba wydziedziczona może zażądać otrzymania takiej samej części obowiązkowej, jak przed darowiznami. Jednak za każdy rok, który upływa od darowizny do śmierci zmarłego, kwota brana pod uwagę jest zmniejszana o dziesięć procent.
Czy można pozbawić krewnych zachowku?
Jako spadkodawca masz ograniczone możliwości pozbawienia swoich krewnych ich obowiązkowej części. Tylko w bardzo ekstremalnych okolicznościach najbliżsi krewni mogą zostać całkowicie wydziedziczeni. Zgodnie z Handelsblatt, ma to miejsce w przypadku, gdy:
- Krewny próbuje zabić spadkodawcę.
- Krewny jest winny przestępstwa lub poważnego umyślnego przestępstwa przeciwko spadkodawcy.
- Krewny złośliwie naruszył swój ustawowy obowiązek alimentacyjny.
- Krewny został skazany na co najmniej rok pozbawienia wolności bez możliwości zwolnienia warunkowego za umyślne przestępstwo. Źródło: Merkur.de, PolskiObserwator.de